Exemplos de Trabalhos Realizados
Abaixo, breves exemplos de casos práticos apresentados por clientes ao serviço "Médico das Finanças":
Aposentadoria e Previdência
Caso Prático
"Meu plano de previdência atual tem as seguintes características: PGBL do Banco ABC, na tabela progressiva, etc. Devo mudar de plano? Quanto devo depositar por mês para me aposentar com uma complementação de renda de R$ 2.000 reais?"
Planejamento Financeiro
Caso Prático
"Sou jovem e nos últimos meses poupei parte do meu salário. Quero ajuda para construir um planejamento financeiro de longo prazo. Por onde começar?"
Caso Prático
"Desejo adquirir minha casa própria e, nos últimos 5 anos, poupei 40% do montante do imóvel que desejo adquirir. Qual a melhor maneira de adquirir o imóvel: financiamento, consórcio ou seguir poupando e pagar aluguel?"
Caso Prático
"Tenho 70 anos, acabei de me aposentar, e tenho no banco X reais. Quanto posso gastar por mês para que o meu dinheiro nunca termine?"
Investimentos
Caso Prático
"Toda o patrimônio de minha mãe, uma senhora de 80 anos, está aplicada no Fundo XYZ e em ações da empresa ABC. Esta alocação está correta?"
Caso Prático
"Recebi uma herança no exterior. Quais impostos devo pagar? Investir no exterior exterior ou no Brasil?"
Caso Prático
"Meu filho Henrique tem 2 anos. Quero formar uma poupança para a sua faculdade. Quanto devo poupar por mês? Um amigo meu sugeriu o investimento no Tesouro Direto. O que devo fazer"
Caso Prático
"Recebi um bônus. É a primeira vez que irei poupar. O que fazer?"
Dívidas
Caso Prático
"Estou endividado. Preciso montar um plano para sair desta situação."
Caso Prático
"Uso o cheque especial há anos e quero sair dessa. Por onde começo?"
Educação Financeira
Caso Prático
"Meus filhos acabaram de entrar na faculdade e são muito consumistas. O que posso fazer para educá-los financeiramente?"
Seguros
Caso Prático
"Quero fazer um seguro de vida para a minha filha de 4 anos. Qual deve ser o valor deste seguro?"
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