Quem Somos
A equipe Médico das Finanças
é composta por três consultores CFP™ (Certified
Financial Planner): Caio Fragata Torralvo, José Taboada
Estevez e Marcelo Junqueira Angulo. Verifique os respectivos currículos
abaixo.
 
Marcelo J. Angulo - Caio Torralvo - José Taboada
Caio Fragata Torralvo, CFP™
, 29 anos
- Possui graduação em Administração
de Empresas pela FEA/USP (Faculdade de Economia, Contabilidade
e Administração da Universidade de São
Paulo) e atualmente é mestrando do curso de Administração
de Empresas (Finanças) também na FEA/USP;
- Detém as certificações CFP™,
CPA 20 da ANBID (Associação Nacional dos Bancos
de Investimento) e tem experiência de 6 anos no mercado
bancário com investimentos;
- É professor de finanças e assistente da coordenação
da FIA/USP (Fundação Instituto de Administração),
nos cursos de pós-graduação latu sensu
MBA Gestão Empresarial e Capacitação
Gerencial, e um dos autores do livro Aprenda a administrar
o próprio dinheiro, publicado pela Editora Saraiva
em 2008.
José Taboada Estevez, CFP™,
50 anos
- É um dos primeiros 15 CFP™
(Certified Financial Planner) aprovados na América Latina;
- Graduado em Matemática e Física pela FAFI-BH
e possui MBA Personal Finance pela USP/SP;
- Na área de finanças pessoais, tem experiência
há mais de 30 anos mercado bancário.
Marcelo Junqueira Angulo, CFP™,
30 anos
- Graduação em Administração de Empresas pela Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP) com extensão na New York University - Stern School of Business
- Planejador Financeiro Pessoal certificado CFP™ (Certified Financial Planner)
- Autor do livro "SuasFinanças.com: os 101 melhores sites para cuidar do seu dinheiro e ajudá-lo a enriquecer" pela Coleção ExpoMoney, coordenada por Gustavo Cerbasi. Ed. Campus-Elsevier.
- Fundador, em 2002, do site AmigoRico.org, que atualmente conta com mais de 20.000 membros cadastrados
- Profissionalmente, já atuou como consultor na Ernst & Young Consulting e executivo no setor hospitalar
Sobre a Certificação CFP™
A certificação denominada CFP™ (Certified Financial Planner) ou Planejador Financeiro Certificado, em bom português, é concedida, no Brasil, pelo IBCPF (Instituto Brasileiro de Certificação de Profissionais Financeiros), entidade ligada à ANBID (Associação Nacional dos Bancos de Investimento). O certificado é uma garantia de que o profissional passou em um extenso exame sobre todas as áreas do planejamento financeiro pessoal (planejamento financeiro, investimentos, seguros, previdência, planejamento tributário e sucessório), além de aderir ao código de ética dos profissionais CFP™, que, entre outros princípios, garante a confidencialidade e a isenção nas recomendações. |
